Mitä ovat yksisarvisyritykset ja miksi varo niitä

2024 Kirjoittaja: Malcolm Clapton | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 03:55

Liitteenä on luettelo nopeasti kasvavista startupeista.

Mitä ovat yksisarvisyritykset

Nämä ovat yksityisiä yrityksiä, jotka ovat kasvaneet Tervetuloa Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch arvoon miljardi dollaria tai enemmän alle 10 vuodessa. Yksisarvisyritykset erottuvat joukosta, koska ne toimivat hyvin alusta alkaen. Ne esimerkiksi houkuttelevat nopeasti uusia asiakkaita, ansaitsevat paljon tai tekevät jonkinlaisen ainutlaatuisen tuotteen.

Aluksi termi "yksisarvinen" keksittiin, koska tällaisia yrityksiä oli vähän. Vain kahdeksan vuotta sitten asiantuntijat laskivat Tervetuloa Unicorn Clubiin: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch vain 39 tällaista startupia. Tämä oli alle 0,07 % kaikista yhdysvaltalaisista yrityksistä. Vuonna 2021 maailmassa työskentelee 765–1 774 yksisarvista. Asiantuntijat selittävät 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Liian nopeasti kasvaminen: Strateginen dynamiikka, kasvava tuotto ja rajallinen rationaalisuus / MIT Sloan Research

2. Kasvaa nopeasti tai kuole hitaasti: Miksi yksisarviset pysyvät yksityisinä / McKinsey & Co.

3. Mikä ruokkii miljardin dollarin "Unicorn" -aloitusyritysten kasvua? / Forbes on lisääntynyt sijoittajien kiinnostus ja teknologinen kehitys. Kapitalistit investoivat aktiivisesti startup-yrityksiin ja vaativat niiltä kehitystä. Suuret yritykset puolestaan yleensä ostavat lupaavia yrityksiä ja luovat siten "yksisarvisia". Ja innovaatiot auttavat nuoria yrityksiä kehittymään nopeasti.

Miksi yksisarvisyritysten seuraaminen on järkevää?

Nopeasti kasvavia startuppeja Venäjällä on edelleen vähän, yleensä ne eivät ole listalla. Vain joskus poikkeuksia tulee esiin, kuten Avito, Ozon ja Yandex. Suurin osa "yksisarvisista" on Yhdysvalloista tai Kiinasta, eivätkä ole vielä tulleet pörssille ollenkaan, ja vielä enemmän Venäjän osakemarkkinoille. Siksi yksityiset sijoittajat tarvitsevat vähintään useita satoja tuhansia dollareita ja pääsyn ulkomaisiin riskirahastoihin sijoittaakseen tällaisiin yrityksiin. Mutta jopa pelkkä "yksisarvisten" seuraaminen on hyödyllistä kolmesta syystä:

1. Katso trendit. Eri yritykset kasvavat dramaattisesti aikanaan. 2010-luvun puolivälissä nämä olivat sosiaaliset verkostot ja IT-palvelut. Nyt - rahoitusteknologiat ja toimituspalvelut, erityisesti ruoka. Jos sijoittajalla on käsitys siitä, mitkä yritykset kehittyvät hyvin, hän voi orientoitua yksittäisten talouden sektoreiden ja jopa kokonaisten maiden näkymiin.
2. Tee lista tulevaisuuden sijoituksista. Monet menestyneet startupit menevät jonakin päivänä pörssiin ja niiden osakkeet tulevat yksityisten sijoittajien saataville. Ne, jotka tietävät näistä yrityksistä ja ostavat osakkeet heti alusta alkaen, hyötyvät todennäköisesti eniten.
3. Ymmärrä missä rahat ovat. Sinun ei tarvitse odottaa käynnistyksen julkistamista. Nopeasti kasvavalla alalla toimii varmaan muitakin yrityksiä, joihin voi nyt sijoittaa ja ansaita rahaa tulevaisuudessa.

Ja jos et voi vain seurata yksisarvisyrityksiä, vaan myös sijoittaa niihin, onnittelut: Yritykset kasvavat nopeasti ja voivat tuottaa hyviä voittoja. Mutta älä unohda, että tämä on korkean riskin sijoitus. Tieto startup-omaisuudesta ja taloudesta on usein niukkaa, ja asiantuntijat voivat joutua harhaan.

Kuinka etsiä yksisarvisyrityksiä

Ei ole olemassa yhtä kriteeriä tai luetteloa. Pääomasijoittaja ja termien kirjoittaja Eileen Lee osoitti Tervetuloa Unicorn Clubiin: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch kolmena ominaisuutena kustannusten ja harvinaisuuden lisäksi:

1. Yksisarvisyritykset tulevat innovaatioiden mukana. Esimerkiksi puolijohteiden keksiminen, Internet tai sosiaalinen media.
2. Startup-yritykset ovat ensisijaisesti sähköisessä kaupankäynnissä (kuten AliExpress tai Ozon), ohjelmistoissa (kuten Microsoft) tai ohjelmistoissa palveluna. Tällöin sinun ei tarvitse pitää henkilöstöä kehittäjistäsi, vaan voit ostaa valmiin yrityssovelluksen tilauksen.
3. 90 %:lla yksisarvisten perustajista on tekninen tausta ja kokemusta muiden projektien luomisesta ja johtamisesta.

Business Insider -julkaisu korostaa Tässä on joitain miljardin dollarin yksisarvisten startup-yritysten piirteitä / Business Insider kaksi muuta ominaisuutta: keskittyminen yksityisiin kuluttajiin (eikä muihin yrityksiin) ja tuloihin, jotka perustuvat palkkioihin. Esimerkiksi suoratoistopalvelu Spotify kerää jälkimmäiselle Spotify 2020 -vuosikertomuksen, yleensä kaikki voitot.

Mutta helpoin asia sijoittajan ei ole analysoida satoja yrityksiä itse, vaan tutkia "yksisarviskortteja". Nämä ovat analyyttisiä portaaleja, jotka seuraavat yrityksiä eri toimialoilla ja maissa. He julkaisevat myös lyhyen kuvauksen, kustannukset, avainsijoittajat ja tärkeimmät uutiset startupeista. Kolme suurinta sivustoa, joilla on nämä tiedot, ovat CB Insights, Dealroom ja Crunchbase.

Mitä yksisarvisyrityksiä kannattaa huomioida

Maailman kymmenen suurinta "yksisarvista" ovat startuppeja eri maista ja talouden sektoreista. Kaikki yritykset kasvattavat nopeasti asiakaskuntaa ja liikevaihtoa, ja jokaisella on oma kilpailuetunsa.

1. ByteDance. Kiina, 140-180 miljardia dollaria, sosiaalinen media ja tekoäly. Maailman kallein yksisarvinen omistaa TikTokin. Yritykset arvostavat ByteDance Arvostettua 250 miljardia dollaria yksityisissä kaupoissa / Bloomberg niin korkealle, koska sovelluksen algoritmit auttavat käyttäjiä katsomaan asiaankuuluvaa sisältöä. Yrityksen arvo kertoo mahdollisuudesta investoida suosittelupalveluihin.
2. Raita. USA, 95 miljardia dollaria, rahoitusteknologia. Startup auttaa yrityksiä perustamaan Under the Hood: A Closer Look at Stripe, arvostetuin pääomasijoittama yksityinen yritys Yhdysvalloissa / Crunchbase-verkkomaksut: suorittaa rahatapahtumia, kirjoittaa shekkejä ja laskuja, luoda maksuinfrastruktuuria. Ja se kaikki toimii 42 maassa erilaisilla laeilla. Mutta silti vain 18% ostoksista tapahtuu Internetissä, Verkkokaupan osuus koko maailmanlaajuisesta vähittäismyynnistä vuosina 2015-2024 / Statista, joten tällaisilla yrityksillä on valtava potentiaali.
3. SpaceX. USA, 74 miljardia dollaria, avaruustutkimus. Elon Muskin yritys suunnittelee, rakentaa ja laukaisee satelliitteja raketteilla, jotka voivat palata tarkasti Maahan. Yhdysvaltain ilmailu- ja puolustusmarkkinoiden kasvu, trendit, COVID-19-vaikutukset ja ennusteet (2021-2030) / Mordor Intelligence ennustaa Maanläheisten lentojen markkinoiden kasvavan vähintään 2-3 % vuodessa tällä vuosikymmenellä. Ja ottamatta huomioon avaruusmatkailua.
4. Klarna. Ruotsi, 45,6 miljardia dollaria, rahoitusteknologia. Unicorn kehittää maksujärjestelmiä verkkokaupoille. Ensinnäkin osamaksu- ja petosvakuutusmekanismit. Buy Now Pay Later Platforms Market Analysis / Coherent Market Insights arvioi tämän sektorin kasvavan 21 % vuodessa.
5. Instacart. USA, 39 miljardia dollaria, logistiikka ja merenkulku. Startup yhdistää tuhansien pienten liikkeiden tuotteet sovellukseen ja toimittaa sitten tilaukset asiakkaille tunnissa. Pikatoimitus kasvattaa todennäköisesti pikatoimituksen markkinaennustetta vuoteen 2027 - COVID-19-vaikutus ja globaali analyysi määränpään mukaan; Yritystyyppi; ja End-User and Geography / The Insight Partners 6 % vuodessa, ja ruoan toimitus on vieläkin nopeampi 15 %:lla.
6. Revolut. Iso-Britannia, 33 miljardia dollaria, rahoitusteknologia. Itse asiassa yritys toimii kuin pankki, vain Internetissä. Edes rikkaissa maissa pankit eivät avaa tiliä jokaiselle ihmiselle eivätkä kehity hyvin Internetissä. Joten 95 % amerikkalaisista asiakkaista haluaa lisää verkkopalveluita. Häiritsevät trendit ja yritykset muuttavat digitaalisia pankkipalveluja vuonna 2021 / Business Insider.
7. Nubank. Brasilia, 30 miljardia dollaria, rahoitusteknologia. Startup tarjoaa lähes samat palvelut kuin Revolut, vain markkinat ovat vielä suuremmat. 38 %:lla eli noin 200 miljoonalla Etelä- ja Keski-Amerikan asukkaista ei vielä ole pääsyä pankkipalveluihin Maailman pankkivammaisille maille 2021 / Global Finance Magazine.
8. Eeppisiä pelejä. USA, 28,7 miljardia dollaria, videopelit. Yritys kehittää ja operoi yhtä suosituimmista nettipeleistä, Fortnitea, ja omistaa myös Unreal Enginen, jota monet kehittäjät käyttävät. Tietokone-, konsoli- ja puhelinpelien markkinat kasvavat Pelimarkkinoiden kasvu, trendit, COVID-19-vaikutukset ja ennusteet (2021–2026) / Mordor Intelligence 9,5 % vuodessa, ja prosessi kiihtyi vasta sulkemisten jälkeen.
9. Databricks. USA, 28 miljardia dollaria, tiedonhallinta. Startup myy ratkaisuja tiedon lajitteluun, käsittelyyn ja analysointiin tekoälyn avulla. Liiketoiminta kerää yhä enemmän tietoa, jonka pohjalta kehitetään uusia tuotteita ja parannetaan olemassa olevia. Nämä markkinat voivat nelinkertaistaa Master Data Management Marketin / Transparency Market Researchin koon vain kuudessa vuodessa.
10. Rivian. USA, 27,6 miljardia dollaria, autovalmistaja. Unicorn kehittää teknologiaa, prototyyppejä ja infrastruktuuria sähköiseen avolava-autoon. Samaan aikaan sähköautomarkkinoiden trendien ja kehityksen / Kansainvälisen energiajärjestön odotetaan lisäävän merkittävästi kaikkien sähköajoneuvojen kysyntää.

Mitä kannattaa muistaa

1. Yksisarvinen yritys on yksityinen yritys, jonka arvo on kasvanut miljardiin dollariin tai enemmän alle 10 vuodessa.
2. Tällaisia startuppeja on maailmassa 765–1 774 riippuen siitä, kuinka lasket. Venäjällä niitä on vain muutama: Avito, Ozon ja Yandex.
3. Yksityisen sijoittajan on vaikea sijoittaa "yksisarviseen": he tarvitsevat pääsyn ulkomaisille riskipääomamarkkinoille ja vähintään useita satoja tuhansia dollareita.
4. Yksisarvislistojen tutkiminen on hyödyllistä, jotta ymmärrät, mitkä talouden alat kasvavat nopeasti, mitä yrityksiä kannattaa katsoa ja onko kilpailijoita, joiden osakkeita voit ostaa juuri nyt.